明朝万历年间有一个老汉姓王，住在山东的一个小村庄里。他的父母早年去世，他也没有娶妻生子，就一个人孤苦伶仃的过日子。他的父母死后，他就把他们的坟墓修的很好，每年都会去上坟祭拜，希望他们在天之灵能保佑他平安无事。
有一天老汉做了一个奇怪的梦，他梦见自己去了父母的坟地，却发现坟上长满了荒草，坟头的牌位也倒了。他心里很难过，就想去把牌位扶起来，却发现牌位下面有一个洞。他好奇的往洞里看，却看到一只狐狸正躺在一张床上，床上还盖着他父母生前用过的被子。老汉大惊失色，就想去抓那只狐狸，却发现自己动弹不得，只能眼睁睁的看着那只狐狸对他嘿嘿一笑。
然后钻进被子里，老汉气的要死就大喊大叫，想叫醒自己。可是他怎么喊也喊不醒，就这样在梦里受了一夜的折磨。第二天早上老汉终于醒了，浑身是汗，心里很不舒服。他觉得这个梦一定有什么不祥的预兆，就想去找个人给他解解梦。
他想了想，觉得村里的道士最懂这些事情，就拿了几个铜钱，赶紧跑到村头的道观去。道观里有一个年轻的道士，名叫玄真是从京城来的，他平时很少和村民打交道，只是每天念念经文。做做法事，老汉见到玄真后就跪在地上哭诉自己的梦境，并求玄真给他解解梦。
玄真听了老汉的话，沉思了一会，然后说：老汉啊，你这个梦可不简单？你梦见狐狸睡你爹娘的床，这是说明你爹娘在阴间受到了侵犯。你知道吗？狐狸是最喜欢吃人魂的妖怪。他们会用各种手段诱惑人的魂魄，然后吞食它们的精气神。你爹娘的坟墓被他们占据了，说明它们已已经把你爹娘的魂魄吃掉了。
老汉听了玄真的话，吓得浑身发抖。他问道：那我该怎么办？我该怎么救我爹娘呢？玄真说：你要救你爹娘，就必须先除掉那些狐狸。不过这可不是一件容易的事情。你要知道狐狸是很狡猾的，它们会变化成各种形态迷惑人的眼睛。你要想识破它们的伪装，就必须有一双慧眼，能看穿它们的本质。而且你还要有一件法宝能够制服它们的法力，否则你就会被它们反噬。
老汉说："那我该从哪里找慧眼和法宝呢？玄真说：这些东西只有我才能给你。我是从京城来的道士，我学过许多高深的道法，我有一双能看穿一切妖魔鬼怪的慧眼，我也有一件能降服一切邪气的法宝，只要你肯听我的话我就可以帮你除掉那些狐狸救回你爹娘的魂魄。老汉说：真的吗？那你快告诉我该怎么做吧！
玄真说："既然你这么诚心诚意我就告诉你吧。你要想除掉那些狐狸，就必须先把你爹娘的坟墓挖开，把它们的尸骨取出来，然后你要把它们的尸骨带到我这里来，让我用我的法宝给他们做一个法事，这样它们的魂魄就会从狐狸的肚子里逃出来，回到他们的尸骨里。然后我再用我的慧眼找出那些狐狸的踪迹，用我的法宝把它们全部捉住，送到官府去处置，这样你爹娘就能得到安息了。